J.B. કેમિકલ્સ ખરીદો; ટાર્ગેટ 2100: પ્રભુદાસ લીલાધર

મુંબઇ, 13 ઓગસ્ટઃ J.B. કેમિકલ્સ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (JBCP) Q1FY25 EBITDA 21% YoY વૃદ્ધિ અંદાજ કરતાં 8% વધારે હતી. સ્થાનિક ફોર્મ્યુલેશનમાં આવક વૃદ્ધિ તંદુરસ્ત હતી જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ વૃદ્ધિ H2FY25 થી પુનઃપ્રાપ્ત થવી જોઈએ. JBCP 1) લેગસી બ્રાન્ડ્સના ભૌગોલિક વિસ્તરણ દ્વારા સંચાલિત તેની વૃદ્ધિ ગતિ સાથે ચાલુ રાખશે 2) MR ઉત્પાદકતામાં સુધારો 3) Sanzyme, Azmarda અને Razel ફ્રેન્ચાઇઝમાં વધારો 4) નવી પ્રોડક્ટ્સ અને થેરાપીની શરૂઆત 5) કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસમાં વધારો અને 6) FCF જનરેશનમાં સુધારો. અમારું FY25/26E EPS સ્ટેન્ડ વ્યાપકપણે યથાવત છે. અમે FY24-26E માં EPS CAGR 25% ની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. CMP પર, સ્ટોક ESOP અને ઋણમુક્તિ માટે 32x FY26E EPS એડજ પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો છે.

આઉટલુકઃ અમે ESOP અને ઋણમુક્તિ માટે 35x FY26E EPS એડજના મૂલ્ય સાથે રૂ. 2,100/શેરના સુધારેલા TP સાથે ‘BUY’ રેટિંગ જાળવીએ છીએ.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો. રોકાણ નિષ્ણાતો/બ્રોકિંગ હાઉસ/રેટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલા મંતવ્યો અને રોકાણની ટીપ્સ તેમના પોતાના છે, અને તે વેબસાઇટ અથવા તેના મેનેજમેન્ટના નથી. કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા પ્રમાણિત નિષ્ણાતો સાથે તપાસ કરવાની સલાહ આપે છે.)