અદાણી ગ્રીન એનર્જી ડોલર બોન્ડ દ્વારા $40.9 કરોડ એકત્ર કરશે, શેર વર્ષની ટોચે પહોંચ્યો

અમદાવાદ, 27 ફેબ્રુઆરીઃ અદાણી ગ્રુપની અદાણી ગ્રીન એનર્જી 18 વર્ષના ડોર-ટુ-ડોર ટેનર સાથે યુએસ ડૉલર-ડેનોમિનેટેડ બોન્ડ્સ દ્વારા $40.9 કરોડ એકત્ર કરવા માંગે છે. અદાણી ગ્રીન એનર્જી માર્ચમાં ડૉલર બોન્ડ ઇશ્યૂ કરીને લગભગ $50 કરોડ એકત્ર કરવા માગે છે, જે એક વર્ષમાં વિદેશી બોન્ડ માર્કેટમાં પરત ફરનાર અદાણી જૂથની પ્રથમ કંપની બની છે.

આ ઇશ્યૂ બજારની સ્થિતિને આધીન હશે અને બોન્ડની મુદ્દત 12.7 વર્ષ હોઈ શકે છે. ઇશ્યૂમાંથી મળેલી આવકનો ઉપયોગ 2024માં બાકી રહેલી 6.25 ટકા સિનિયર સિક્યોર્ડ નોટ્સ વેલ્યૂના $50 કરોડના પુનઃધિરાણ માટે કરવામાં આવશે જે જૂનના રોજ જારી કરવામાં આવી હતી.

બાર્કલેઝ, ડીબીએસ બેન્ક, ડોઇશ બેન્ક, અમીરાત NBD બેન્ક, ફર્સ્ટ અબુ ધાબી બેન્ક, ING બેન્ક, ઇન્ટેસા સાનપાઓલો, MUFG સિક્યોરિટીઝ એશિયા, SMBC નિક્કો સિક્યોરિટીઝ, સોસાયટી જનરલ અને સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેન્કને સંયુક્ત બુકરનર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. એશિયા, મધ્ય પૂર્વ, યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 28 ફેબ્રુઆરીથી આવક રોકાણકારોની બેઠકો શરૂ થશે.

ફિચ રેટિંગ્સે અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ રિસ્ટ્રીક્ટેડ ગ્રુપ 1 (AGEL RG1)ને 2042ના કારણે 18-વર્ષની સંપૂર્ણ દેવા મુક્ત સિનિયર સિક્યુરિટી નોટ્સને સ્થિર અંદાજ સાથે ‘BBB-(EXP)’નું અપેક્ષિત રેટિંગ સોંપ્યું છે.

ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં યુએસ શોર્ટ સેલર હિંડનબર્ગ રિસર્ચના અહેવાલને કારણે અદાણી જૂથની કંપનીઓના સ્ટોક્સ અને વિદેશી લિસ્ટેડ બોન્ડમાં વેચવાલી થઈ હતી, જેના કારણે તેમને ફોરેન કરન્સી બોન્ડ માર્કેટમાંથી પીછેહઠ કરવાની ફરજ પડી હતી અને લિસ્ટેડ ઓવરસીઝ ડેટ સિક્યોરિટીઝમાંથી $315 મિલિયન બાયબેક કરવા પડ્યા હતા.

ત્યારથી, ગ્રૂપના મોટાભાગના વિદેશી બોન્ડ્સ હિન્ડેનબર્ગ રિપોર્ટ પહેલાં તેઓ જે સ્તરે વેપાર કરતા હતા તેનાથી ઉપર પાછા આવી ગયા છે, જેનાથી કંપનીને ડૉલર બોન્ડના નવા ઈશ્યૂ માટેનો માર્ગ મોકળો થયો છે.