જૂન ક્વાર્ટરમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે IPO માં ₹5,294 કરોડનું રોકાણ કર્યું

મુંબઇ, 19 ઓગસ્ટઃ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગે નવી લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં મજબૂત ભાગીદારી દર્શાવી છે, જૂન 2025 માં પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં તાજેતરના IPO માં કુલ રોકાણ રૂ. 5,294 કરોડથી વધુ થયું છે. વેન્ચુરાના એક અભ્યાસ મુજબ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સે ઘણા નવા લિસ્ટિંગને સમર્થન આપ્યું છે, જેમાં Ather Energy (₹1,351 કરોડ), HDB Financial Services (₹1,331 કરોડ), અને Schloss Bangalore (₹679 કરોડ) ટોચના લાભાર્થીઓમાં સામેલ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ફાળવણી મેળવનારી નવ કંપનીઓમાંથી આઠ કંપનીઓને SEBI ના ધોરણો હેઠળ સ્મોલ કેપ્સ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી, જેમાં HDB Financial એકમાત્ર મિડકેપ હતી. આ વલણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા પ્રારંભિક તબક્કાના, સ્કેલેબલ વ્યવસાયો તરફના પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે. વેન્ચુરાએ નોંધ્યું છે કે આ રોકાણો સ્મોલ કેપ કંપનીઓની લાંબા ગાળાના વળતર આપવાની ક્ષમતામાં વધતી જતી ખાતરીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

90% સ્કીમ્સે નિફ્ટી 50 TRI કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું

રિપોર્ટમાં જાન્યુઆરી-માર્ચ 2025 ક્વાર્ટર માટે AUM દ્વારા ટોચના 20 AMCsમાં 335 ઇક્વિટી સ્કીમ્સનું પણ વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે 90% સ્કીમ્સે નિફ્ટી 50 TRI કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જે આ સમયગાળા દરમિયાન ઇન્ડેક્સના સંબંધિત નબળા પ્રદર્શનને રેખાંકિત કરે છે. જોકે, ફક્ત 41% સ્કીમ્સે તેમના સંબંધિત કેટેગરીના બેન્ચમાર્કને પાછળ છોડી દીધા હતા.

ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની 81% (16 માંથી 13) સ્કીમ્સે તેમના કેટેગરીના બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું

ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડે સૌથી મજબૂત બેન્ચમાર્ક આઉટપર્ફોર્મન્સ પોસ્ટ કર્યું હતું, જેમાં તેની 81% (16 માંથી 13) સ્કીમ્સે તેમના કેટેગરીના બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. મીરે, કોટક, નિપ્પોન, એડલવાઇસ, કેનેરા રોબેકો અને આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તેમની બધી ઇક્વિટી સ્કીમ્સે નિફ્ટીને પાછળ રાખી દીધા હતા. ICICI પ્રુડેન્શિયલ અને આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ જેવા મોટા AMCs પાસે નિફ્ટીને પાછળ છોડી દેવાની સૌથી વધુ સંખ્યા હતી, જોકે મધ્યમ કદના ફંડ હાઉસમાં બેન્ચમાર્ક આઉટપર્ફોર્મન્સ વધુ ફેલાયેલું હતું.

મિડ કેપ (17%) અને મલ્ટી કેપ (16.5%) ફંડ્સે પણ મજબૂત AUM વધારો નોંધાવ્યો

જૂન ક્વાર્ટરમાં સ્મોલ કેપ ફંડ્સે એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) માં સૌથી વધુ તીવ્ર વધારો જોયો, જે તમામ ઇક્વિટી ફંડ કેટેગરીમાં સૌથી વધુ છે. આ પાછલા ક્વાર્ટરથી વિપરીત છે, જ્યાં સ્મોલ કેપ ફંડ્સ AUM વૃદ્ધિમાં સૌથી નીચો ક્રમાંક ધરાવતા હતા. મિડ કેપ (17%) અને મલ્ટી કેપ (16.5%) ફંડ્સે પણ મજબૂત AUM વધારો નોંધાવ્યો છે. લાર્જ અને મિડ કેપ સેગમેન્ટમાં 14.8% નો વધારો થયો, જ્યારે સેક્ટરલ/થિમેટિક ફંડ્સ 11.9% વધ્યા, જેને ઉત્પાદન, સંરક્ષણ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહન થીમ્સમાં રસ દ્વારા ટેકો મળ્યો. તેનાથી વિપરીત, લાર્જ કેપ, ELSS અને ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ જેવી પરંપરાગત રીતે સ્થિર શ્રેણીઓમાં ધીમી વૃદ્ધિ જોવા મળી, જે રોકાણકારોમાં વધુ આક્રમક અને વળતર-શોધતી વ્યૂહરચના તરફના પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.

ટોચના 10 ક્ષેત્રોમાં કુલ ક્ષેત્રીય AUM ના 30% (₹4.66 લાખ કરોડ) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોલ્ડિંગ્સ મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્રિત રહ્યા. ખાનગી બેંકો યાદીમાં ટોચ પર છે, જે ટોચના 10 ક્ષેત્રોમાં કુલ ક્ષેત્રીય AUM ના 30% (₹4.66 લાખ કરોડ) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ત્યારબાદ IT – સોફ્ટવેર (15%) અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (13.5%) આવે છે. જોકે, ટોચના 10 ક્ષેત્રોના નીચેના ભાગમાં પરિવર્તન જોવા મળ્યું. ટેલિકોમ – સેવાઓ ₹88,368 કરોડ (5.8%) સાથે છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગઈ, જ્યારે ઓટો એન્સિલરી 4.5% હિસ્સા (₹69,631 કરોડ) સાથે પ્રથમ વખત ટોચના 10 માં પ્રવેશી, હોસ્પિટલો અને આરોગ્યસંભાળને બદલે. પાવર અને એન્જિનિયરિંગ અને બાંધકામ ક્ષેત્રોને ફાળવણીમાં થોડો ઘટાડો થયો, જે સૂચવે છે કે ફંડ મેનેજરો લાંબા ગાળાના વિકાસ થીમ્સ સાથે સંરેખિત રહીને પસંદગીયુક્ત રીતે પોર્ટફોલિયો ફેરવી રહ્યા છે.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)