જુલાઇમાં માત્ર 39% MFનું બેન્ચમાર્ક કરતાં સારું પ્રદર્શન

મુંબઇ, 20 ઓગસ્ટઃ જુલાઇ 2024 દરમિયાન 283 ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ડાઇવર્સિફાઇડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંથી માત્ર 39 ટકા જ તેમના સંબંધિત બેન્ચમાર્ક કરતાં સારું પરફોર્મન્સ આપી શક્યા હતા. અગાઉના મહિનાની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો છે જ્યારે 57% સ્કીમ્સે તેમના સૂચકાંકો કરતાં વધુ પ્રદર્શન કર્યું હતું, એમ પ્રભુદાસ લીલાધરની સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખા – PL કેપિટલના અભ્યાસ દર્શાવે છે. જુલાઈ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા મહિના માટે, નિફ્ટી 50 TRI, નિફ્ટી મિડકેપ 150 TRI અને નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 250 TRI નું માસિક વળતર અનુક્રમે 4.00%, 5.04% અને 5.01% હતું. ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંચાલન હેઠળની અસ્કયામતો જુન 2024માં રૂ. 23,84,727.69 કરોડથી જુલાઈ 2024માં ક્રમિક રીતે 5.37% વધીને રૂ. 25,12,845.59 કરોડ થઈ છે. જુલાઈ 2024 ના રોજ પૂરો થતો મહિનો (એક મહિનો).

ફોકસ્ડ ફંડ્સ, પસંદગીના કેટલાક શેરો પર તેમના કેન્દ્રિત બેટ્સ સાથે અને વેલ્યુ કોન્ટ્રા ફંડ્સ, જે સામાન્ય રીતે અન્ડરવેલ્યુડ શેરોમાં રોકાણ કરે છે, તે સ્ટેન્ડઆઉટ પરફોર્મર હતા. મૂલ્ય કોન્ટ્રા ડિવ. યીલ્ડ ફંડ્સ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારી કેટેગરી હતી જ્યાં 78% સ્કીમોએ બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે પછી લાર્જ કેપ ફંડ્સ અને મલ્ટી કેપ ફંડ્સની સ્કીમ્સ દ્વારા અનુસરવામાં આવી હતી જેણે જુલાઈ 2024 ના મહિના દરમિયાન અનુક્રમે 58% અને 40% દ્વારા તેમના સંબંધિત બેન્ચમાર્કને આઉટપરફોર્મ કર્યું હતું. લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ્સ સૌથી ઓછું પ્રદર્શન કરતા ફંડ કેટેગરી હતા જેમાં માત્ર 24% ફંડ બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ પ્રદર્શન કરે છે.

તેમના કર બચત લાભો માટે જાણીતા ELSS ફંડ્સે પણ યોગ્ય વળતર આપ્યું હતું. આમાંની લગભગ 36% સ્કીમ્સ નિફ્ટી 500 – TRI ને આઉટપરફોર્મ કરવામાં સફળ રહી છે. મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ માટે પરિસ્થિતિ એકદમ અલગ હતી. જ્યારે મિડ કેપ ફંડ્સે તેમના બેન્ચમાર્ક કરતાં 38% સ્કીમ્સ સાથે થોડી સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી હતી, ત્યારે સ્મોલ કેપ કેટેગરી સંપૂર્ણ ધોવાણ હતી. એક પણ સ્મોલ કેપ ફંડ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 – TRI ને હરાવી શક્યું નથી. આ સૂચવે છે કે આ સેગમેન્ટ્સની આસપાસનો આનંદ કદાચ ઓછો થઈ રહ્યો છે.

જુલાઈ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા 1 વર્ષ માટે, નિફ્ટી 50 TRI, નિફ્ટી મિડ કેપ 150 TRI અને નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 250 TRI નું વળતર અનુક્રમે 27.84%, 55.53% અને 59.11% હતું.

રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના SIP રોકાણોને વળગી રહે અને લાંબા ગાળાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે. છેલ્લાં 3-વર્ષમાં SIP એ ટોચના ક્વાર્ટીલ ઇક્વિટી ફંડ્સ માટે સરેરાશ 11% થી 12% p.a. થી વધુ વળતર આપ્યું છે- પંકજ શ્રેષ્ઠ, વડા – PL કેપિટલ, ઇન્વેસ્ટર્સ સર્વિસિસ

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)